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基金利润增速分化明显 股票私募收益率上升

发布时间:2022-07-07 10:19:02 阅读: 来源:帆船厂家
基金利润增速分化明显 股票私募收益率上升 基金利润增速分化明显 股票私募收益率上升

在其他银行系基金公司中,除了个别基金公司外,多数基金公司也均实现了较大幅度的增长。从纳入统计的33家基金公司情况看,基金公司整体业绩较2015年略有增长。而凭借委外业务的拓展,银行系基金公司业绩增长明显。

基金利润增速分化明显

对于主要依靠管理费收入的基金公司来说,其营业收入和净利润情况与资产管理规模紧密相关,因此利润绝对数额突出的基金公司基本是资产管理规模较大的公司。在目前可以查到数据的基金公司中,工银瑞信基金2016年净利润达16.41亿元,华夏基金2016年净利润达到14.58亿元。

除了工银瑞信基金和华夏基金之外,还有三家基金公司2016年净利润超过10亿元大关。其中易方达基金去年净利润13.4亿元,汇添富基金和中银基金净利润也分别达到10.41亿元和10.09亿元。建信基金、南方基金、广发基金、富国基金、博时基金、招商基金、财通基金等公司净利润规模在5亿元到10亿元之间。

据2016-2021年基金业投资行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告了解,从纳入统计的33家基金公司来看,净利润整体增长约4%,不过从业绩的变动情况看,各家公司之间出现了较为明显的分化。一些公司增速强劲成为行业亮点,如第一创业年报显示,其控股子公司创金合信基金营业收入、净利润均实现翻番,2016年创金合信基金营业收入为2.69亿元,净利润为0.32亿元,同比分别上涨122%、189%。其他如建信基金、鑫元基金等公司的净利润增速也超过90%,财通基金则实现68.5%的净利润增长。对比之下,另一些基金公司则陷入净利润下滑的尴尬。其中,多家基金公司的净利润下降幅度甚至在50%以上。

股票私募收益率上升

2月新发行股票策略私募基金数量创出近13个月来的新低。据不完全统计,2017年2月份新发行股票策略私募基金共243只,环比下降50.61%,同比下降9.67%,这已经是该数据连续两个月呈现下滑态势。其原因一是现在私募基金本身发行股票策略产品热情不高,二是市场参与意愿不强。

在具体策略上,2月新发行的股票策略私募基金涵盖股票多空、股票多头、股票复合和股票量化,其中传统的股票多头最受青睐。数据显示,2月新发行的243只股票策略私募基金中,股票多头策略基金213只,占比87.65%;其次是股票量化策略基金21只,占比8.64%;再次是股票多空策略基金8只,占比3.29%,最后是股票复合策略基金1只,占比0.41%。

清算方面,2月遭遇清算的股票策略私募基金数量同样创出近13个月来的新低。据私募排排网数据中心不完全统计,2017年2月份遭遇清算的股票策略私募基金共18只,环比下降50%,同比下降78.05%。统计还发行,2月遭遇清算的基金主要以到期清算为主,并且大多数基金清算时基金净值在面值之上。数据显示,2月遭遇清算的18只基金中,到期清算的基金高达12只,占比近七成;清算时基金净值高于面值的有13只,占比近八成。

从沪深300指数近三个月、近六个月、近一年的表现可以看到,市场仍处于震荡攀升的过程中,伴随着行情的不断走高,股票策略私募基金的整体收益率跟行情呈现正相关的走势,其近三个月、近六个月、近一年的整体收益率也在不断抬高。

但在这个过程中,各个股票策略私募基金之间的业绩分化在逐渐加剧,表现好的基金收益越来越高,表现差的基金越亏越多,两极分化现象愈演愈烈。

从近一年的回撤数据来看,私募排排网纳入统计的2863只股票策略基金近一年的平均最大回撤约为-10%,其中近一年最大回撤高于平均标准的有1088只,占比接近四成;更有近一成产品近一年最大回撤超过20%。

1月中下旬,市场触底回升,这种势头在2月得以延续,只是中间伴随着震荡调整。

分行业来看,71个申万三级行业中有70个行业上涨。其中涨幅前五的行业月收益均超7%,涨幅最大的是水泥,月收益为14.39%,银行其次,月收益为12.20%,随后是运输物流、白酒和造纸行业,月收益依次为9.51%、9.15%、7.29%。

2月市场“遍地开花”,从而也带动股票策略私募基金整体收益的提升。数据显示,2月共有4869只股票策略私募基金纳入统计排名,其平均收益为2.27%,战胜了同期沪深300指数1.91%的收益。

具体来看,2月实现正收益的股票策略私募基金高达4164只,占比85.52%,跑赢同期沪深300指数的有2293只,占比47.09%,但收益超过10%的高收益基金仅117只,占比2.40%。

2月排名第一的是“昱晟一号”,德胜同丰创投旗下两只产品入围前十,分别位列第二、第十,华策资产管理的“华策1号”月度收益率位列第三名,优诺投资旗下的“融创智富1号”收益位居第四名。

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