上半年长丝织造行业经济运行分析与展望

2015年上半年，我国纺织行业经济下行压力加大，对长丝织造行业而言，除美元外各主要国家货币相对人民币贬值、原料价格深度调整、同质产品供应过剩、成本上涨等因素，也为行业前行带来了更大的挑战。回首高压之下的半年，不少企业颇感疲累，对环境的变化应付不暇;但也有一些企业，凭借自身产品、工艺的强劲实力，依然稳中有进。就长丝织造行业而言，行业压力持续升高，出口市场量价均减，让一部分企业将战场转移到内销市场并加大自身产品的改进和提升。

经济疲软 压力未减

产量产值低速增长

据各集群地区统计，今年1~6月，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、柯桥7地化纤长丝织物产量累计为142.04亿米，同比增长0.67%，增速较一季度减少1个百分点。工业总产值同比增长2.36%，增速较一季度增加2.32个百分点，产品价格同比增长1.67%。

可以看出，泗阳产业集群产量增幅最大，为21.81%，长兴、龙湖、柯桥地区保持稳定增长，秀洲、平望地区均有负增长的情况出现，由此看来，长丝织造产业集群发展情况虽有不同，但总体产量产值增长较为缓慢。

收入利润增长乏力

我国化纤长丝织造行业主要经济指标在经历一季度波动缓增长后，二季度呈现下行趋势，规模以上企业收入、利润呈现缓增长。收入利润收窄一方面是由于市场需求不足，另一方面是因为同质产品供大于求的现状压低了市场价格，导致企业利润被严重挤压。

据国家统计局统计，1~6月我国规模以上化纤织造及印染精加工企业主营业务收入累计为523.58亿元，同比增长0.8%，增速比去年同期减少了7.72个百分点，增速放缓;利润总额累计为23.94亿元，同比增长2.62%，增速比去年同期减少了14.6个百分点;营业利润同比下降3.54%，表明织造主业实际盈利情况不佳。

据各产业集群统计，1~6月，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、柯桥7地合计化纤长丝织造规模以上企业主营业务收入同比增加2.32%，增幅较一季度缩小1.93个百分点。

盈利能力趋向平稳

据国家统计局统计，1~6月，我国化纤长丝织造及长丝织物染整行业利润率为5.12%，比去年同期增长了0.91个百分点;另据各产业集群地区统计，1~6月盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、柯桥7地合计化纤长丝织造行业利润率为3.78%，比去年同期增加0.75个百分点。盈利能力的稳定一方面源于国家出口退税率上调的利好消息，一方面也得益于上半年原料价格的盘整使得生产周期短、库存小的部分企业获利。

库存增长得以控制

面对近年来积累的高库存，每个企业都在千方百计地予以压缩。经过低价促销、控制生产等全方面的调整，至6月，企业库存增速已大幅降低，库存增长趋势得以控制，但基数仍然较大。据国家统计局数据显示，1~6月，我国化纤长丝织造企业产成品库存为64.54亿元，同比增长3.7%，化纤染整库存为6.64亿元，同比增长12.41%。

据各产业集群统计，1~6月，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、柯桥7地合计化纤长丝织造规模以上企业产销率为92.28%，同比增加0.05个百分点。产销率增长幅度较小，较二季度有所下滑。

经济下行压力持续

据国家统计局统计，1~6月，我国化纤长丝织造行业亏损企业累计亏损额为20393万元，同比增长20.53%;亏损面达到15.36%，比去年同期缩小0.1个百分点;单个亏损企业平均累计亏损额为128.26万元，同比增长20.52%。

化纤织物染整精加工行业亏损企业累计亏损额为3408万元，同比增长28.47%，亏损面达到17.11%，比去年同期扩大2.44个百分点;单个亏损企业平均累计亏损额为131.08万元，同比增长28.46%。

施工减少投资消极

截至到6月底，我国化纤长丝织造行业实际完成投资额117.14亿元，同比下降23.03%。施工项目数同比下降33.73%，新开工项目数同比下降39.83%。这表明，受宏观经济下行影响，企业投资积极性偏低。

出口低迷 环境多变

出口增速负增长

1~6月，受国际市场需求不足影响，我国纺织织物出口增速出现负增长。据海关统计，1~6月，我国纺织织物累计出口175.31亿美元，同比增长0.15%。其中化纤长丝织物累计出口54.83亿美元，同比下降2.05%。尽管一季度受春节假期影响，我国化纤长丝织物出口情况出现小幅上涨，但进入二季度后仍难以抵制国际市场低迷的压力，出现了负增长。

出口价格同比下跌

据海关统计，1~6月，我国化纤长丝织物累计出口53.91亿米，同比增长0.12%，增速较去年同期减少5.98个百分点;出口平均价格为1.02美元/米，同比下降1.92%。1~6月，我国化纤长丝织物出口价格普遍下降。

今年以来，除美元外，各主要国货币普遍对人民币贬值，这不仅抑制了我国纺织品的出口，也拉低了出口价格。2015年以来，美元持续坚挺，欧洲、日本等主要国家为了避免国内通缩，相继推出本币贬值计划，致使汇率大幅下降。与此同时，人民币在各方压力下保持了6.11的稳定水平，无疑这是不利于出口的局面，尤其影响了产品的价格竞争力。也给了越南、印度等同类产品竞争国抢占国际市场的机会。

从具体产品来看，1~6月，我国涤纶长丝织物累计出口46.71亿米，同比下降0.95%，增速比去年同期减少6.64个百分点，价格同比下降2.88%;锦纶长丝织物出口保持增长，出口量为1.61亿米，同比增长28.37%，增速比去年同期增加22.13个百分点，平均价格为1.28美元/米，同比下降6.57%。

国际市场变化多

从主要贸易地区来看，2015年二季度我国化纤长丝织物各主要出口市场进一步调整，变化较大。受价格影响，对欧盟出口额同比下降1.32%;受订单、运输周期等因素影响，对阿联酋、巴西出口量同比下降超过20%;受下游产业转移影响，对孟加拉国、越南出口增长较快，1~6月对孟加拉国出口累计金额同比增长28.77%，对越南出口累计金额同比增长19.03%。

据美国商务部纺织服装办公室1~5月数据显示，美国从全球进口化纤长丝织物数量同比减少1.33%，其中轻薄类长丝织物(服装、家纺类)同比增长1.36%，来自中国的该类产品占比从去年同期的58.93%上升到61.63%;厚重类长丝织物(产业用类产品)数量同比下降1.9%，来自中国的该类产品占比从去年同期的16.05下降到14.05%。

进口需求保持负增长

1~6月，我国长丝织物累计进口额8.25亿美元，同比下降13.11%。其中，涤纶长丝织物进口3.65亿美元，同比下降了14.55%;锦纶长丝织物进口2.79亿美元，同比下降9.09%。

内销恢复 价稳偏低

原料价格波动下降

2015年4月，国家发展改革委发布2015年新疆棉花目标价格为19100元/吨，较去年下调700元/吨。2014年至今国内棉价虽已下跌近30%，但是与国际棉价仍存在较大价差。此外，今年以来，受石油价格大幅下滑的影响，化纤原料价格下滑明显。

2015年一季度涤纶、锦纶价格开始下滑，二季度虽有所回升，但2015年原料价格总体低于2014年下半年水平，原料价格下降压低了下游长丝织物面料的市场预期，对下游织造产业经营造成更大压力。

市场成交量价格偏弱

受国内春节假期影响，国内东方市场1~2月成交量减少，3月恢复并开始增长。二季度国内市场成交量基本保持稳定，但市场成交价格偏低，企业利润较少。2015年长丝面料景气指数波动增长，价格指数低位稳定。

长丝面料价格稳中走低

在长丝面料遍及女装、休闲、运动、户外等多类服装之时，多种功能性长丝面料已经得到深入而广泛的应用，长丝面料以优秀的性能和优势的价格走俏市场，并稳定向好。但受原料价格、市场波动的影响，今年面料价格平稳中有走低趋势。

受季节因素影响，羽绒服面料价格平稳中有所上升，休闲装面料、商务装面料、轻型女装面料以及仿真丝面料价格略有下降。箱包布面料受原料影响较大，由于原料价格的下降导，致箱包布面料价格保持2014年年底的低价，从2014年年初的16.54元/米下降到11.8元/米。

半年展望

坚定信心 发展自身

2015年上半年，行业经济下行压力依然较大，尤其是面对国际、国内市场需求有限，同质产品竞争激烈，加之高成本、高库存、低利润的经营状态，迫使企业不得不通过调结构、加速转型来寻求生存之路。下半年，面对国内外复杂多变的环境，市场运行仍存在诸多的不稳定因素，下半年行业经济运行向好的压力依然较大。

总体来看，影响下半年我国化纤织造行业发展的问题主要有三个方面，一是原料市场仍存在较大的不确定性。国际原油价格波动对于化纤原料的价格是不小的冲击，再加上国内石化项目事故频发，致使原料价格略有降低，这对长丝织造行业而言是减少成本的重要因素。但同时行业阶段性产能过剩以及产成品库存的积压，化纤织造企业仍面临较大的运行压力。二是节能环保压力的增大。新环保法的实施，使得纺织企业排污标准不断提升，排污成本加剧，尤其是印染行业，部分地区对印染企业排污标准限制严格，作为上游的化纤织造企业也必然会受到影响，也可能影响到整个产业链的发展。三是政策支持帮助改善。2015年以来，央行两次降准、两次降息，一定程度上降低了企业融资成本，为解决实体产业经济提供支持。

内销市场方面，由于国内消费方式的转变，内需市场对产品定位、功能特性、产品质量等方面有了更高要求。尤其是同类产品同质化严重，极大地削弱了企业在内销市场的竞争力，企业以降价减利来刺激消费的方式已然行不通。因此，转型升级、调整产品结构、加大新产品研发与创新显得十分必要。这也是企业摆脱低利润陷阱，激发产品市场价值的最优选择。

面对下半年市场，长丝织造企业更应坚定信心，不断完善面料产品质量、提升织造技术，将产品准确定位市场，通过自身变革，促进行业产业变革。行业协会更要引导企业利用互联网产业改变生产、织造、研发模式，不断提高产品品质，全面提升产业实力，以最优质的产品赢得市场竞争力。

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