强者恒强券业一哥2019年大丰收自营业务增速近100更有65亿大手笔分红(新闻)
强者恒强!券业“一哥”2019年大丰收自营业务增速近100%更有65亿大手笔分红!
3月19日晚间,券业“一哥”中信证券披露2019年年报,毫无疑问的大丰收。
2019年,公司实现营业收入431.40亿元,同比增长15.90%;实现归母净利润122.29亿元,同比增长30.23%。
分业务来看,多个业务线均排名市场第一。
公司境内股权业务承销规模和债券业务承销规模均位居行业第一;
完成的A股重大资产重组交易金额排名行业第一;
公募基金佣金分仓2019年上半年排名市场第一;
资管新规下私募资产管理业务市场份额排名行业第一;
2019年,公司收购广州证券方案获中国证监会核准,更是实现了对中国内地31个省区市的营业网点全覆盖。
良好的业绩表现下,公司分红也较为阔绰,拟每10股派发现金红利5元,现金分红约64.63亿元,占2019年归母净利润的52.85%。
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稳居行业榜首,净利润过百亿,
自营业务增速近100%
3月19日晚间,中信证券披露2019年年报,公司2019年实现营业收入431.40亿元,同比增长15.90%;实现归母净利润122.29亿元,同比增长30.23%。
与2018年相比,中信证券2019年的净利润增速明显加快,须知2018年净利润是下滑14.02%。
此外,每股收益1.01元,同比增长31.17%;加权平均净资产收益率7.76%,同比增长1.56个百分点。
无论从业绩增速,还是股东回报方面,2019年相比2018年均有显著提升。
数据来源:顶尖财经Choice数据
具体财报数据显示,自营业务和投行业务收入同比增幅明显,这与2019年1月发布的业绩快报中“公司证券投资业务和投行业务收益同比增长”的表述完全相符。
根据“自营业务收入=投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动收益”的公式来看,中信证券2019年取得158.92亿元的自营收入,同比大幅增长97.54%。
数据来源:顶尖财经Choice数据
具体来看,投资收益同比大幅增长165%,成为最主要的贡献,主要是处置金融工具收益增加,其中,衍生金融工具收益为48.52亿元,同比增幅近一倍。
数据来源:顶尖财经Choice数据
从已经公布业绩快报的19家券商业绩排名来看,中信证券是唯一一家净利润过百亿的券商,营收规模和归母净利润均高居榜首。
而根据证券业协会的统计数据,2019年证券公司实现营业收入3604.83亿元,当期实现净利润1230.95亿元,同比分别增长35.37%和84.77%。可见2019年券商整体业绩都不差。
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多个业务线排名市场第一,“一哥”地位继续稳固
2019年,分业务线来看,中信证券各项业务排名继续保持领先。
1、投行业务方面。
1)股权融资业务
2019年,公司完成A股主承销项目81单,主承销金额2798.03亿元,市场份额18.16%,排名市场第一。其中,IPO主承销项目28单,主承销金额451.33亿元,再融资主承销项目53单,主承销金额2346.70亿元。
境外股权融资业务,完成香港市场IPO项目17单,美国市场IPO项目4单,菲律宾市场IPO项目1单;其中,香港市场IPO保荐数量排名市场第二。
展望未来,注册制有望拓展到创业板及整个市场,IPO常态化发行情况下,整个市场的IPO发行规模有望更大幅度提升,公司作为投行业务的头部券商,将能分享到更多的政策红利和市场份额。
资料来源:公司年报,顶尖财经Choice数据
2)债券及资产证券化业务
2019年,公司债券及资产证券化业务承销金额10015.30亿元,较去年同期增长31.03%,承销金额占证券公司同业承销总金额的13.18%,位居同业第一,承销只数为1981只,位居证券同业第一。
资料来源:公司年报,顶尖财经Choice数据
3)财务顾问业务
2019年,公司完成的A股重大资产重组交易金额为1633亿元,排名行业第一。
2、财富管理
作为业内首先提出经纪业务向财富管理业务转型的券商,中信证券于2018年为此进行了相应的组织架构调整,将分支机构作为承接各项业务的区域落地平台。
2019年,中信证券收购广州证券方案获中国证监会核准,从而完成了对薄弱的华南地区的业务布局,实现了对中国内地31个省区市的营业网点全覆盖。
3、资产管理
截至2019年末,中信证券资产管理规模13947.58亿元,主动管理规模6982.84亿元,主动管理规模超过一半。
其中,资管新规下公司私募资产管理业务市场份额13.3%,排名行业第一。
资料来源:公司年报,顶尖财经Choice数据
4、华夏基金
华夏基金是中信证券控股子公司。截至2019年年末,华夏基金本部管理资产规模为10321.16亿元,偏股型基金规模2568.83亿元,行业排名第二。
截至2019年年底,华夏基金总资产1164508万元,2019年实现营业收入397747万元,净利润120096万元,员工1028人。
粗略计算,每名员工创造净利116.82万元。
资料来源:公司年报,顶尖财经Choice数据
得益于经营业绩的优异表现,中信证券也发布了其“大手笔”分红预案:
派发现金红利,每10股派发5元,拟合计派发现金红利64.63亿元,占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的52.85%,时隔6年现金红利占净利润比例再过半。
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机构看好其龙头地位,多家给予买入评级
1月份发布的业绩预报和昨日发布的年报,均有多家机构予以了解读,均给出买入评级。
华金证券发布研报称,中信证券2019年业绩增长的核心驱动在于投资收益同比大幅增长,带动自营业务大幅贡献,投行业务则愈发呈现明显的头部效应,公司大投行优势明显。
华金证券给出的投资建议是,公司资产规模、利润规模等均行业首位,在场外期权、投行、财富管理、海外等业务布局领先且已展现出一定优势,预计公司领先优势将逐步体现到盈利能力,龙头溢价仍有上行空间,维持买入-B评级。
东吴证券研报称,中信证券2019年业绩同比大幅提升,投资收益驱动业绩增长,投行保持领先地位,经济、资管增速放缓,在收购广州证券后,业务版图持续扩张,政策利好下龙头将强者恒强。
具体的投资建议为:随广州证券收购完成,叠加监管驱动打造航母级券商导向+再融资新规等政策放松,长期看好其券商龙头前景,维持“买入”评级。
中金公司研报提出,中信证券2019年业绩符合我们预期,投资收入大幅提升,贡献了主要业绩增量,但经纪业务表现弱于行业,投行业务继续巩固,资管业务保持稳健。
投资建议方面,维持公司A股及H股中性评级。
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